10 indicadores financieros esenciales para todo trader

¿Qué son los indicadores financieros?

Los indicadores financieros en el trading online son herramientas de cálculo, predicción y análisis, pensadas para que los traders, de todos los niveles de experticia, puedan sacar el mayor provecho a sus inversiones.

Plataformas líderes como Libertex, Mejor Broker de Latinoamérica según la última clasificación Fintech Awards, brindan acceso a este tipo de indicadores. Son variables cuantitativas derivadas de datos de precios, volumen u otros aspectos del mercado, que los traders utilizan para tomar decisiones de compra o venta de activos financieros.

Los traders suelen combinar varios indicadores financieros en sus análisis para obtener una visión más completa del mercado y tomar decisiones más informadas. Por esto, hoy vamos a resaltar 10 indicadores financieros esenciales para todo trader.

¿Por qué son importantes los indicadores financieros?

La aldea global es un escenario ideal para el crecimiento financiero y herramientas digitales de inversión, como las que ofrece Libertex, que permiten a los usuarios moverse en todos los mercados del mundo, y conocer los indicadores financieros es un aliado ideal para operar exitosamente.

El Trading Online es un mercado de, aproximadamente, 11.56 billones de dólares que no parará de crecer en los siguientes dos años, y el número de usuarios regulares de plataformas de trading viene en aumento constante desde 2021.

Esto es prueba de que el escenario digital es cada vez más apetecido por expertos, conocedores y principiantes de las inversiones, y por ello, de la mano de Libertex, reconocido recientemente como el Mejor Broker de LATAM por los Ultime Fintech Awards 2024, haremos una lista de los 10 indicadores económicos más importantes del sector, como una catapulta para que más personas entren a este emocionante y lucrativo mundo.

¿Cuáles son los indicadores financieros más importantes?

En el universo trader existen decenas de indicadores diferentes, cada uno pensado para un escenario particular. Nos dimos a la tarea de mapear 10 indicadores financieros esenciales para todo trader:

1. Medias móviles

2. Índice de Fuerza Relativa (RSI)

3. Bandas Bollinger

4. MACD (Convergencia/Divergencia de Medios Móviles)

5. Volumen

6. Soportes y resistencias

7. Patrones de Velas

8. Oscilador Estocástico

9. Ichimoku Kinko Hyo

10. Average True Rate (ART)

    ¿Cómo me pueden ayudar estos indicadores financieros?

    1. Medias Móviles

    Este indicador consiste en promediar los precios de cierre de un activo durante un periodo de tiempo específico. Esta medida puede ser simple (SMA) o exponencial (EMA), dependiendo de las necesidades del trader.

    En la media móvil simple, los datos obtenidos se suman y luego se dividen por la cantidad de datos analizados así:

    Asumamos que el periodo son 10 días y durante ese tiempo los precios de cierre fueron 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

    La suma de estos precios sería 245, resultado que debemos dividir entre el total de datos, es decir 10, para obtener una media móvil de 24.5

    En esta variante, todos los datos tienen la misma importancia para el cálculo, mientras que, en la exponencial, se da mayor valor a los datos más recientes.

    Estas líneas suavizadas de precios ayudan a identificar tendencias al filtrar el ruido del mercado.

    2. Índice de Fuerza Relativa (RSI)

    Desarrollado por J. Welles Wilder Jr., el Índice de Fuerza Relativa, o RSI, es un indicador de momentum que mide la fuerza y la velocidad de los movimientos de precios.

    Este indicador oscila entre 0 y 100 y, dependiendo de su calificación, identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Los niveles por encima de 70 suelen indicar sobrecompra, mientras que los niveles por debajo de 30 indican sobreventa.

    Los traders pueden utilizar estas señales para anticipar posibles cambios en la dirección de los precios.

    3. Bandas de Bollinger

    Desarrollado por el analista financiero John Bollinger en 1980, este indicador financiero ayuda a los traders a identificar la volatilidad y los posibles puntos de inflexión en el mercado.

    El indicador consiste en tres líneas así:

    1. Banda Central: Esta es una media móvil simple (SMA) que se calcula utilizando un número específico de períodos. Por lo general, se utiliza una SMA de 20 períodos, pero este valor puede ajustarse según las preferencias del trader.

    2. Banda Superior: Esta es una línea que se traza dos desviaciones estándar por encima de la banda central.

    3. Banda Inferior: Esta es una línea que se traza dos desviaciones estándar por debajo de la banda central.

      Las Bandas de Bollinger se expanden y contraen en función de la volatilidad del mercado. Cuando la volatilidad es alta, las bandas se expanden, y cuando la volatilidad es baja, las bandas se contraen.

      Cuando el precio de un activo se acerca a la banda superior, puede indicar que el activo está sobrecomprado y que puede haber una corrección a la baja en el horizonte. Por otro lado, cuando el precio se acerca a la banda inferior, puede indicar que el activo está sobrevendido y que puede haber una corrección al alza en el horizonte.

      4. MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles)

      El MACD, (Moving Average Convergence Divergence, en inglés) es un indicador desarrollado por Gerald Appel en la década de 1970 y se utiliza para identificar la dirección de la tendencia, la fuerza de la tendencia y los posibles puntos de inflexión en el mercado.

      El indicador se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 días de la EMA de 12 días. Esto produce la “línea MACD”, que representa la diferencia entre estas dos medias móviles. Luego, se calcula una “línea de señal” que es una EMA de 9 días del MACD.

      El MACD se representa comúnmente como un histograma, que es la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se considera una señal alcista, indicando un impulso alcista en el mercado. Por otro lado, cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, se considera una señal bajista, indicando un impulso bajista en el mercado.

      5. Volumen

      El volumen de negociación es una medida de la cantidad de activos que se compran y venden en un período de tiempo determinado. Es un indicador clave de la actividad del mercado y puede proporcionar pistas sobre la fuerza de la tendencia.

      Por ejemplo, un aumento repentino en el volumen durante una tendencia alcista puede indicar un mayor interés de compra y confirmar la fortaleza de la tendencia.

      6. Soportes y Resistencias

      Los soportes y resistencias son indicadores financieros clave que representan áreas en un gráfico de precios donde el precio de un activo tiende a detenerse o revertirse.

      1. Soporte: Un soporte es un nivel de precio en el que existe una concentración de demanda lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio de un activo caiga más. Se forma cuando el precio alcanza cierto nivel y los compradores entran en el mercado, lo que crea un piso o un “soporte” debajo del precio. Los soportes suelen estar asociados con mínimos anteriores en un gráfico de precios y pueden actuar como niveles de precios donde los traders pueden considerar abrir posiciones largas o comprar el activo, anticipando que el precio aumentará desde ese punto.

      2. Resistencia: Una resistencia es un nivel de precio en el que existe una concentración de oferta lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio de un activo suba más. Se forma cuando el precio alcanza cierto nivel y los vendedores entran en el mercado, lo que crea un techo o una “resistencia” encima del precio. Las resistencias suelen estar asociadas con máximos anteriores en un gráfico de precios y pueden actuar como niveles de precios donde los traders pueden considerar abrir posiciones cortas o vender el activo, anticipando que el precio caerá desde ese punto.

        7. Patrones de Velas

        Estos indicadores financieros se forman en los gráficos de precios de los activos financieros, como acciones, divisas, criptomonedas, entre otros. Se forman por la combinación de una o varias velas japonesas y, dependiendo de su forma y posición, dan información a los traders para tomar decisiones.

        Las velas japonesas tienen cuerpos y sombras que muestran el rango de precios durante ese período, así como la relación entre los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo.

        Algunos patrones comunes son:

        1. Martillo (Hammer): Se forma cuando el precio cae durante la sesión, pero luego se recupera para cerrar cerca del precio de apertura. Se considera un signo de reversión alcista.

        2. Estrella Fugaz (Shooting Star): Es el opuesto del martillo. Se forma cuando el precio sube durante la sesión, pero luego cae para cerrar cerca del precio de apertura. Se considera un signo de reversión bajista.

        3. Envolvente (Engulfing): Se forma cuando una vela envuelve completamente el cuerpo de la vela anterior. Puede indicar un cambio en la dirección de la tendencia.

        4. Doji: Se forma cuando el precio de apertura y cierre son casi iguales, lo que indica indecisión en el mercado. Dependiendo del contexto, puede ser un signo de reversión o consolidación.

        5. Patrón de Tres Velas: Estos patrones involucran tres velas consecutivas y pueden indicar una inversión de la tendencia, como el patrón de “tres cuervos negros” (Three Black Crows) o el patrón de “tres soldados blancos” (Three White Soldiers).

          8. Oscilador Estocástico

          El oscilador estocástico es un indicador financiero que ayuda a los traders a identificar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido en el mercado. Se compone de dos líneas:

          %K: Esta línea muestra la posición actual del precio en relación con su rango de precios durante un período específico, generalmente 14 días. Si %K está por encima del 80, indica que el activo está sobrecomprado. Si está por debajo del 20, indica que está sobrevendido.

          %D: Esta línea es una media móvil de %K y suaviza las fluctuaciones. Ayuda a confirmar las señales de sobrecompra o sobreventa.

          Cuando el oscilador estocástico está por encima del 80, puede ser un momento para considerar vender, ya que el activo podría estar sobrevaluado.

          Por otro lado, cuando está por debajo del 20, podría ser una señal de compra, ya que el activo podría estar infravalorado. También se pueden buscar divergencias entre el oscilador estocástico y el precio para detectar posibles cambios en la tendencia del mercado.

          9. Ichimoku Kinko Hyo:

          Nacido en 1960, de la mano del periodista japonés Goichi Hosoda, el El Ichimoku Kinko Hyo o “gráfico de equilibrio de una mirada” es un sistema completo de análisis técnico que proporciona información sobre la dirección de la tendencia, la fuerza de la tendencia, los niveles de soporte y resistencia, y las señales de compra y venta.

          El indicador consta de varias líneas, siendo las más importantes:

          1. Nube Kumo: es el aspecto más distintivo del Ichimoku. Está formada por dos líneas, Senkou Span A y Senkou Span B, que están proyectadas hacia adelante. La nube actúa como un área de soporte y resistencia futura. Cuando el precio está por encima de la nube, actúa como un soporte y cuando está por debajo, actúa como una resistencia.

          2. Tenkan-sen y Kijun-sen: Estas son dos líneas que se utilizan para medir la dirección de la tendencia. La Tenkan-sen es una línea rápida y se calcula utilizando la suma del máximo más alto y el mínimo más bajo durante los últimos 9 períodos, dividida por dos. La Kijun-sen es una línea más lenta y se calcula utilizando la suma del máximo más alto y el mínimo más bajo durante los últimos 26 períodos, dividida por dos.

          3. Chikou Span: Esta es una línea de retraso que muestra el precio de cierre actual trazado 26 períodos en el pasado. Se utiliza para confirmar la dirección de la tendencia.

            El Ichimoku puede proporcionar una visión completa de la acción del precio y ayudar a los traders a tomar decisiones informadas sobre sus operaciones.

            10. Average True Range (ATR):

            Al igual que el RSI, este indicador financiero fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr.  El Average True Range (ATR) es un indicador de volatilidad que se calcula usando los siguientes valores:

            1. La diferencia entre el máximo y el mínimo del día actual.

            2. La diferencia entre el máximo del día actual y el precio de cierre del día anterior.

            3. La diferencia entre el mínimo del día actual y el precio de cierre del día anterior.

              Y su aplicabilidad varía según las necesidades del trader:

              – Puede determinar el tamaño de las posiciones. Un ATR más alto indica una mayor volatilidad, por lo que los traders pueden actuar acorde a los datos que recopilen, teniendo en cuenta el riesgo potencial.

              – Ayuda a definir una colocación de órdenes de stop-loss y take-profit que estén en línea con la volatilidad del mercado, ayudando a proteger sus ganancias y limitar sus pérdidas.

              – Identifica condiciones de sobrecompra o sobreventa ya que, cuando el ATR está por encima de su nivel normal, puede indicar que el mercado está experimentando un aumento en la volatilidad, lo que podría llevar a condiciones de sobrecompra o sobreventa y posiblemente a una reversión de la tendencia.

              Libertex, como compañía líder en la oferta de activos subyacentes, como materias primas, Forex, ETF’s y criptomonedas, busca crear un ecosistema saludable para el desarrollo óptimo de los negocios online y dispone para sus usuarios estos y más indicadores financieros clave, además de una amplia gama de herramientas adicionales para el bienestar de los traders.

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