BBVA Research estima que las ventas de vehículos se ubiquen por el orden de las 260.000 unidades para 2016, registrando una desaceleración frente a los niveles promedio registrados en los últimos años. Para 2017, se espera una recuperación en las ventas, al llegar a 280.000 unidades.
El sector automotor se ha ajustado, a la nueva coyuntura de precios de petróleo, en línea con el crecimiento económico. Las importaciones del sector se han reducido y, en el caso de los vehículos, el ensamblaje nacional ha ganado cuota en el mercado interno. Los precios de los vehículos aumentaron en promedio un 16% anual en 2015. Los que mayor variación registraron fueron los de gama alta, tanto automóviles como camionetas y pick-ups.
El número de créditos para vehículos aumentó durante 2015 y hoy cerca del 70% de las ventas de carros nuevos se hacen a través de un crédito del sistema financiero. Las ventas de motocicletas permanecieron estables en 660.000 unidades. Antioquia, es el departamento con mayor participación en el total de las ventas con un 16,6%.
Factores como la baja motorización, la necesidad de una mayor renovación del parque automotor, el aumento creciente de la clase media y el bono demográfico que tiene el país, son factores que pueden favorecer un mayor crecimiento del mercado automotor en el país. BBVA Research estima que las ventas de vehículos se ubiquen por el orden de las 260.000 unidades para 2016, registrando una desaceleración frente a los niveles promedio registrados en los últimos años. Para 2017, se espera una recuperación en las ventas, al llegar a 280.000 unidades
“La reducción observada en las ventas de vehículos es consecuente con la desaceleración que ha mostrado el consumo privado, la cual se refleja en buena medida en el caso de los bienes durables, dentro de los cuales se encuentra la compra de automóviles”, afirmó Juana Téllez, economista jefe de BBVA Colombia.
En la actualidad, los sectores de vehículos y de motos representan el 3% y el 1% de la producción bruta industrial, respectivamente, similar al valor que representan la elaboración de bebidas y de productos alimenticios, que ocupan el tercer y cuarto lugar en tamaño, respectivamente, entre los sectores industriales.Asi
“En 2014, la producción bruta del sector automotor se ubicó en 6,4 billones representando un 0,8% del PIB. Ese mismo año, el sector aportó 18,3 mil empleos y el 2,7% del empleo de la industria”, afirmó Téllez.
Por marcas
Los más vendidos por marcas fueron Chevrolet con 67.755 unidades (matriculadas), Renault con 48.870, KIA con 28.386, Nissan con 20.180, Hyundai con 17.680 y Ford con 16.152. La que más aumentó sus ventas en 2015 fue Mazda, de 11.348 unidades en 2014 a 15.766 en 2015, un aumento del 39%. Suzuki se ubicó en segundo lugar en dinamismo con un aumento en sus unidades vendidas del 8,9%.
Por su parte, la mayor cuota de mercado la tiene Chevrolet (23,9%), seguida de Renault (17,3%) y de Kia (10%). Renault, a pesar de presentar una leve reducción en sus unidades vendidas entre 2014 y 2015 (-1,8%), aumentó en 2 puntos porcentuales su cuota de mercado, entre 2014 y 2015. Nissan pasó de ocupar el quinto lugar a ocupar el cuarto lugar. Las cinco principales marcas, conjuntamente, abastecen más de 65% del mercado.
Exportaciones e importaciones
De acuerdo con el análisis hecho por BBVA Research, entre 2014 y 2015 el valor de las importaciones de vehículos se redujo en 34,8%, pasando de 4.996,5 millones de dólares a 3.257,5 millones. Entre los principales países de origen de las importaciones de vehículos se encuentran México, Corea y Argentina.
Por su parte, el número de vehículos exportados aumentó entre 2014 y 2015 (en 16,1%), pasando de 27.000 unidades a 31.400 unidades, respectivamente. Los de mayor participación fueron los particulares, cuyas exportaciones pasaron de 23.600 unidades a 29.300 unidades, con un aumento de 24,7%. El principal destino de exportación de estos vehículos particulares son México y Perú. En 2015 el tercer destino fue Chile, posición antes ocupada por Ecuador.
Precios
Los vehículos que más aumentaron de precio durante 2015 fueron los de gama alta, tanto automóviles como camionetas y pick-ups. En total, el precio promedio aumentó un 16% anual en 2015, liderado por el incremento de las Pick-ups (24,6% anual) y las camionetas (17%). Al contrario, los automóviles aumentaron por debajo del promedio en un 15,2% anual.
“El comportamiento del dólar determinó una tendencia diferente de los precios de los vehículos, según su país de origen, con lo cual consideramos que el valor de los producidos en Estados Unidos o China puede haber subido más que los ensamblados en México, Japón y Europa, porque las monedas de esas economías también han caído frente al dólar”, señaló la economista jefe de BBVA Colombia.
De acuerdo con Téllez, los consumidores reaccionaron al incremento de los precios comprando vehículos nuevos de menor valor, rompiendo la tendencia que se venía presentando desde hace algunos años donde el consumidor colombiano mejoraba año tras año el tipo de vehículos a los que accedía.
“Así mismo, los precios de los vehículos usados de menos de dos años de antigüedad no aumentaron, pero tampoco se redujeron en el último año, lo cual era usual anteriormente. Esta vez, los carros usados conservaron valores muy similares a sus precios de compra en 2014”, agregó Téllez. Por otra parte, mientras que en 2014 un hogar debía destinar un 65% de todo el ingreso disponible de un año para comprar un automóvil, en 2015 debió destinar un 67%.
“El incremento de los precios de los vehículos durante 2016 se ubicaría entre 6% y 7%, no muy superior a la inflación, que se ubicará en 5,4% en diciembre, y para 2017, se podrían esperar reducciones en los precios de algunas líneas de vehículos importados y el aumento en general de los precios sería cercana a la variación del IPC, calculada en 3,7%”, manifestó Téllez.
Financiación
Según el análisis de BBVA Research, el número de créditos para vehículos aumentó durante 2015. Los créditos desembolsados para vehículos nuevos se ubicaron en 195.000 unidades, un 3,6% por encima de los créditos reportados en 2014.
“Esto significó que el 68,8% de las ventas de los carros nuevos de 2015 fueron hechas a través de un crédito del sistema financiero, con lo cual se logró la penetración más alta desde 2008 del financiamiento crediticio”, indicó la economista jefe de BBVA Colombia.
El valor promedio de los créditos para autos durante 2015 se ubicó en 29,1 millones de pesos, superando los 27,1 millones que se había alcanzado en 2014. La cuota promedio de un crédito para vehículos aumentó entre 2014 y 2015 de 528.400 pesos a 548.300 pesos.
De este modo, la cartera de créditos para vehículos se ubica en 11,5 billones de pesos, lo cual es equivalente a un 1,4% del PIB y a un 11,8% de la cartera de consumo y significa un crecimiento de 11,3% con respecto al saldo vigente en diciembre de 2014.
“En este momento, según el DANE y el Banco de la República, el 10,2% de la población tiene un crédito para automóvil, lo que significa un 9,8% de lo registrado en 2013 y 2014. El aumento de 0,4 puntos porcentuales en 2015 equivale a más de 100 mil personas que nunca habían tenido un crédito de vehículo”, añadió Téllez.
Motos
BBVA Research analizó el comportamiento de las ventas de motocicletas en Colombia, donde estableció que en 2015 las ventas se mantuvieron estables con respecto al año anterior, en cerca de 660.000 unidades.
“La estabilidad que registran las ventas de motos entre 2014 y 2015, rompe con la tendencia creciente que mantenía desde hace unos años, lo que muestra una ralentización en su ritmo de crecimiento. Las ventas de motos habían crecido en 6,3% en 2014 y en algo superior a 10% en 2012 y 2013”, señaló Téllez.
Así mismo, el análisis muestra que el efecto de la tasa de cambio sobre las ventas de motos parece ser menor que en el caso de los vehículos, ya que el mercado de motos se abastece en un 90% con producción nacional.
La producción nacional se concentra en cinco ensambladores. En 2014, Auteco producía el 35,3% de la producción total de motos, Corbeta el 19,5%, Incolmotos el 18,9%, Fanalca el 15,5%, y Suzuki el 10,7% y recientemente, se incorporó la ensambladora Hero Motors, con una planta de producción en Villa Rica, Cauca.
Por departamentos, Antioquia fue el que más motos registró, con el 16,6% del total registrado a diciembre de 2015. El Valle del Cauca representó el 12,4%, en Cundinamarca el 11, 2%, Santander el 5,9% y en el resto del país el 39%.
Mercado colombiano con espacio para crecer
La baja penetración de los vehículos en Colombia con relación a países de similar nivel de desarrollo deja ver que el potencial del mercado es alto. Factores como la renovación del parque automotor, el aumento creciente de la clase media en el país, así como su bono demográfico pueden favorecer un mayor crecimiento del mercado automotor en el país.
