Avianca Holding entró este miércoles oficialmente a la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo la denominación AVH, con una emisión primaria de 100 millones de acciones preferenciales.
Adicionalmente, la compañía efectuó la oferta pública inicial de 27.234.910 American Depositary Shares (“ADSs”) en la Bolsa de Valores de New York (NYSE), cada uno de los cuales representa ocho acciones preferenciales, con dividendo preferencial y sin derecho a voto, para un total de 217.879.280 acciones preferenciales, a un precio de 15.00 dólares por ADS.
El Presidente de la compañía, Fabio Villegas Ramírez, afirmó que se sienten orgullosos del ingreso de Avianca a Wall Street. “La capitalización prevista con esta emisión será clave para apalancar el proceso de modernización y expansión, que incluye la adquisición de la más avanzada tecnología aeronáutica. De igual forma, este hecho confirma la confianza de la comunidad inversionista internacional en la solidez y el valor de la empresa”.
Con su ingreso a NYSE, Avianca Holdings S. A. accede a las principales fuentes de financiamiento internacional, lo que le permitirá diversificar su portafolio de inversores, imprimirle mayor liquidez a su acción, alcanzar mayor visibilidad internacional y proyectarse como una organización de alto rendimiento junto a sus pares de la industria aérea global.
Avianca Holdings S.A. – propietaria de la aerolínea del mismo nombre – se convierte en la primera organización del sector aéreo colombiano en cotizar simultáneamente en el New York Stock Exchange (NYSE) y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
La oferta se realiza a través de un consorcio de entidades aseguradoras liderado por JP Morgan y Citigroup. Merrill Lynch, UBS Investment Bank, BTG Pactual y Deutsche Bank Securities han actuado como coordinadores globales.
